一、 智能音响行业概况

　　智能音响是指具备智能语音交互系统、互联网服务内容，同时，可扩展更多设备、内容接入的智能终端产品。智能音响是在传统音响的基础上增加了智能化功能，一方面具备 Wi-Fi 连接，可语音交互;另一方面可提供音乐、有声读物等内容服务、APP应用等互联网服务，同时实现场景化智能家居控制。作为新的智能硬件产品，智能音响市场规模巨大。它是家庭消费者用语音进行上网的一个工具，比如点播歌曲、上网购物，或是了解天气，它也可以对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。

　　2013年前后，智能音响开始进入国内市场，不过那时它还不叫智能音响，而是叫做WiFi音响。在连接方式上，它比蓝牙音响复杂，需要借助于智能手机来完成与网络连接，联网后可以播放流媒体音乐等内容。Wi-Fi音响的发展并不顺利，从2015年开始，市场上的Wi-Fi音响陆续退出舞台，各家也都开始不再生产Wi-Fi音响，只留下蓝牙音响继续畅销。从市场来看，做国内Wi-Fi音响的这一波企业大体都关门了或者转型了。

　　大约2016年Wi-Fi音响在国内消亡之后，智能音响便开始逐渐走进大家视野，其中有两个关键的时间节点，一个是亚马逊Alexa平台的开放，一个是2017年1月份在美国拉斯维加斯举办的CES(国际消费电子展)。随着2016年亚马逊Alexa的开放，以及亚马逊Echo的畅销，国内兴起了两拨人，一波开始研究智能音响，打造国内的语音交互系统;另一拨人则靠着Alexa做起了外贸，生产智能音响出口海外。

　　传统音响通过蓝牙方式连接手机、平板、电脑等设备，这些设备下载好的音乐资源进行蓝牙编码后传输至音响进行播放，因此传统音响更多的是充当一个“扬声器”的功能。智能音响更为出色的硬件性能与网络连接能力，使其在音乐播放功能上优势更为明显。一方面，智能音响拥有更高的带宽。智能音响采用 WiFi 联网，带宽在 150Mbps 以上，方便无损音乐的传输。传统蓝牙音响带宽一般都在24Mbps，不足以传输高品质音乐 ;其次，智能音响可多音响互动，多个智能音响间可以组网，构成同步播放网络，在不同房间中形成同步播放，提升使用体验;同时，智能音响连接云端曲库，资源丰富。智能音响自身即可上网连接各类音乐 APP 进行歌曲播放，互联网的海量音乐资源可以为智能音响所用。

　　智能音响极大拓展了传统音响的能力范畴，就音乐这一板块而言，智能音响不仅保留而且有了更好的继承发扬。根据用户购买智能音响原因的调研显示，听音乐仍然是首要目的，占比高达 90%，其中控制智能家居设备占比 48%，替代老旧音响占比 36%。

　　

 

　　                                                                                        数据来源：公开资料
 

　　由NPR(美国国家公共电台)和Edison Research(美国知名调研机构)发布的2017年智能音响调研结果显示，美国预计有近六分之一(16%)的人拥有智能音响。如果按照该国3.2亿人口计算(美国人口统计局,2017/3/26)，也就是说美国预计有5120万人拥有智能音响，更惊人的是这个数字相比一年前增加了128%。据美国另一家权威咨询公司Gartner Group预测，到2020年，美国75%的家庭将拥有智能音响。

　　根据权威调研机构GfK(全球五大市场研究公司之一)于2017年10月公布的"中国智能音响市场分析"报告，2015年中国智能音响零售量只有1万台，2016年增至6万台，2017年1--8月共累计销售超10万台。而随着2017年第三季度众多新品的推出，智能音响销售量才有了明显飞跃，仅在2017年8月，智能音响市场就达到了同比178%的增长率。然而对于整个2017年来说，更重要的两个时间点其实是11月(双11)和12月(双12)这两个黄金档期。在2017"双11"当天，仅售99元(券后价格)的阿里天猫精灵智能音响售出超过100万台，当然需要强调的是低价促销策略是促成其完成百万销量的关键因素。智能音响叮咚TOP在双11当天也突破百万销量大关，同样这款到手价只需49元的智能音响如此高的销量也是低价促销策略使然。其他诸如小米AI音响、酷狗智能音响等产品也都在11月和12月实现了销量的高速增长。

　　二、智能音响行业发展问题分析

　　语音交互技术待提高。在智能音响交互方面，语音技术是硬实力，唤醒激活的设备数越多，用户使用频次越多，语音识别能力、反应速度、学习能力训练得越好，就越能为用户所认可，并越能胜过竞争对手获取更多的市场。语音交互涉及了非常复杂的技术链条，包括了声学处理、语音识别、语义理解和语音合成等核心技术以及算法降噪、声源定位、声纹识别等交互体验中的必要性技术。虽然百度，科大讯飞等中国企业在近几年的专利申请上与技术突破层面也有不错的作为，但总体而言，与硅谷巨头相比差距还很明显。现实问题是国内厂商更注重的是内容资源整合、销售渠道等“商业模式”的创新，而不是通过技术的突破来创建一种新的商业模式或建立核心技术竞争力壁垒。

　　国内市场不成熟。围绕海外市场做智能音响的(产品/品牌)企业有近百家，如果扩展到整个智能音响产业链(芯片、软件、测试、方案、代工等)，参与企业约有数千家。而围绕国内市场做智能音响的企业就少了很多，国内智能音响市场还处于行业初期，市场不成熟，做国内智能音响的(产品/品牌)企业仅有数十家，如阿里、京东、小米、出门问问、喜马拉雅等。一方面国内的语音交互技术研发有待提升和完善，而语音交互技术研发又绝非中小公司能够承受，这给众多中小企业设置了一道技术性行业门槛，使众多中小企业有心发展却无力前行;另一方面国内市场远远没有起来，而小米、阿里和京东又打起了价格战，导致许多企业被成本和价格围堵在市场之外。

　　用户交互体验差。目前用户普遍反馈智能音响远场识别差、误唤醒率高、连续对话功能不稳定和语义理解能力差、音质不好等问题，提升交互体验已然成为智能音响发展的重要内容。智能音响的本质仍然是音响，目前，为了提供便捷的使用和丰富的功能应用市面上绝大多数的智能音响都采用一体化设计，然而由于众多应用的实现需要大量投入以及智能音响的空间受限，大多数智能音响的音质提升缓慢，还难以满足用户对高品质音质的需求，音质问题也就成为了用户吐槽的一大重点。目前市面上的产品中价格较低的智能音响音质差，但音质出色的智能音响价格都千元起步，高昂的价格普通用户根本无心承受。

　　用户的使用习惯待培养。美国的厨房和客厅都是开放式的，家庭主妇做饭时听音乐契合美国用户的真实需求与场景。但在中国，这种情况或许并未产生，家庭成员大多数的消遣习惯也是看电视和玩手机。因此，中美家庭对于智能音响的使用需求有着较大的差异，这也决定着智能音响的产品需求迥异同时导致了现阶段中美两国智能音响市场如此巨大的产品普及差距。但总的来说，中国智能音响市场潜在需求一直存在，就像广播在中国广为盛行一样。现阶段智能音响虽然拥有很多功能和丰富的内容资源，但这些并没有切中用户的痛点，或者说没有使广大用户形成持久的使用习惯，而用户的使用习惯缺失，直接导致用户黏性和产品认可度低下。

　　走向智能家居控制中枢的进程缓慢。众所周知，众多中国大中型企业纷纷布局智能音响看重的不是其硬件所能带来的丰厚利润，而是其能够以语音交互为媒介方式搭建智能家居“控制中枢”后所能带来的广阔价值市场。由于中国尚未建立完全的智能家居生态体系，使用场景碎片化、硬件操作复杂等问题尚未解决。同时国内智能家居缺乏配套法规和统一标准，产品良莠不齐，消费者体验较差。这两点源自智能家居生态环境的问题致使智能音响发展缺少发展的沃土。目前许多消费者只是带着好奇的心态体验“新品”，更多是把智能音响当做装饰品，而没有当作家居必备品，更谈不上充当智能家居控制中枢。

　　三、 未来发展趋势

　　获取软件利润为主。前些年智能音响价格高昂，那时硬件利润还是主要价值获取点，但随着近几年智能音响单品的发展以及智能家居开始流行，智能音响的单品利润趋降，而围绕智能音响所提供的各类内容应用服务利润却日益高涨。智能音响拥有丰富的内容资源，用户可以在音响上使用各类有声资源，如音乐、有声读物内容等。对用户而言智能音响基本的音乐属性是吸引其购买的基础，基于语音交互拓展后的内容应用则是吸引其购买的关键，而这也成为主要利润的增长点。未来智能音响将会不断丰富内容应用，以满足用户对于内容的多方面需求。各参与企业也将会以硬件承载自家软件内容服务的发展逻辑，通过智能音响硬件大力发展企业自身所特有的软件服务诸如音乐资源与相关的内容资源，以获取更多利润和市场空间。

　　语音与视觉相结合。目前中国智能音响市场中可独立亦可联合控制的组合型产品较为主流，如将智能音响与平板、可穿戴产品相结合，实现语音与屏幕双交互。智能音响突破创新可围绕增加用户交互和丰富功能应用两方面入手，帮助用户实现更多功能，渗透更多应用场景。相比纯语音交互的智能音响，带屏幕的智能音响更能增强人机交互的体验。一方面，触屏可以使智能音响的唤醒率等更高，可解决智能音响使用率不高的问题;另一方面，图像、语音的多维输出模式，既能够丰富输出的内容，又能提供更多直观的交互信息，解决单纯语音交互方式的使用场景受限问题。如可以进一步打通购物、看电影、视频通话等多种场景。

　　音质提升。音质是评判智能音响质量的重要标准，在任何时候都应该被放在核心位置对待，一款功能再强大的智能音响如果音质不达标也会遭用户唾弃。公开数据表明，自2014年以来，智能音响受用户批评最多的几大问题中音质不佳问题位列其中。作为一款智能音响产品，音质是决定其是否完成自身突破创新及引领行业变革的关键指标。对于众智能音响行业参与企业，唯有先将音质做好，才能更好的谈及智能化程度和内容资源。因此，智能音响产品势必将在丰富功能应用的同时回归音质，将音质效果提升到更高更匹配功能应用的层次。

　　更加注重智能化体验。智能音响诞生的目的就是为了给用户带来丰富周到的互联网服务，让用户可以放下手机，更好的享受高品质的音乐和生活。未来更多的原本只能通过手机app操作完成的服务将被移植到智能音响中，通过接入丰富的互联网服务，使智能音响变成互联网服务的分发平台。同时智能音响也将更加注重个性化技术和情感交互体验的提升，如在智能音响上将出现更多定制化唤醒词、个性化语音合成、声纹+人脸识别、ARVR等个性化功能。随着人工智能技术的不断进步和AI芯片化，智能语音技术会进一步渗透到生产生活中，语音将成为新人机交互的一种形式，智能音响会通过更普适的产品形态，让智能音响具备思考能力，嵌入到任何产品内。

　　成为智能家居的控制中枢。在众多的被认定可能成为智能家居入口的产品中，智能电视、智能手机、智能音响是最被寄予厚望的三个智能产品。其中智能音响异于另外两个可能入口以语音的形式进行输入和输出，随着人工智能技术的不断发展，说智能音响成为主流入口的呼声越来越高，理由是随着语音交互技术不断成熟，智能音响作为语音交互载体，在控制智能家居的便捷度和体验上都将逐步优于智能手机和智能电视。未来智能音响将有望成为智能家居的控制中枢，成为一个开放性的平台，让家中的智能电视、电灯、空调等连接起来，通过语音交互即可实现对其他智能家居的控制。

　　小结分享

　　赛亿方案十年电子产品硬件及嵌入式软件开发设计经验，累计开发产品电子应用设计完成5000多个方案设计;目前为客户提供理念超前的手机app开发、智能家居系统、电子技术、电子线路设计、PCB设计、电路板设计、单片机技术、智能控制、嵌入式系统等。如有产品方案开发意向，期待您的来访。